Montréal, 1964. Ils sont là, les Gilles Vigneault, Félix Leclerc, Jean-Pierre Ferland, Claude Léveillée, avec leurs chansons qui parlent de l'hiver, du froid, de la nuit et de l'amour. Dans ce Québec qui vit de l'âge d'or des boîtes à chansons, un jeune chanteur beatnik à la beauté du diable fait son apparition et connaît un début de carrière fulgurant. Trente ans plus tard, alcoolique et revenu de tout, il se souvient. Quanrante-quatre minutes, quarante-quatre secondes, c'est la durée non-stop du seul disque qu'aura enregistré François Villeneuve. Dix chansons, dix drames, dix moments marquent la vie d'un homme tourmenté et déçu.