Libro que relata la vida de Juan de Austria, hijo natural de Carlos V. A petición del propio Emperador, Felipe II reconoció a su hermano y le dió concesión en la corte, integrándose en la vorágine y en la maquinaria del mayor reino de la época, de un vasto imperio del que serían necesarios sus servicios. El libro comienza en el ocaso de Carlos V, en sus últimos años. Su abdicación y la llegada al poder de Felipe II. Todo el libro gira en torno a la figura del Rey Felipe y no es de extrañar, pues fue un monarca que lo manejaba todo, que todo pasaba por él. Un Rey sin ministros, tan solo con algunos consejeros.