Una cittadina tranquilla, un lavoro noioso ma stabile, una casa acquistata con poco denaro, un conto in banca quasi in rosso e un misterioso e affascinante uomo che si apposta ogni sera fuori dalla sua abitazione; Jacob inizia così la sua nuova vita. Sangue caldo, dolori lancinanti e un'attrazione irresistibile. Questo spinge Oliver ad appostarsi tutte le sere fuori dalla finestra di Jacob; il ragazzo si è appena trasferito, ma ha già sconvolto il suo mondo. Sì, perché Oliver non dovrebbe avere il sangue caldo e non dovrebbe neanche mutare di fronte agli umani, ma qualcosa è diverso, qualcosa non va, sembra che Jacob sia per lui un veleno, e di veleno Oliver dovrebbe intendersene. Un mutaforma e un umano non possono essere compagni, così credono tutti, così dicono i sacri testi, ma quale sarà la verità? Avrà ragione Oliver o Jacob sarà veramente la causa della sua morte? Solo la sua tenacia lo porterà a scoprire un segreto celato nel passato e lo porterà a trovare la soluzione al mistero che lo circonda.