Eventyret fortsetter for Tamea, Verven og Gizma. Tameas mamma, drageridderen, er fortsatt sporløst forsvunnet. Jakten på svar fører de tre vennene ut på en farefull reise – gjennom mørke smug, over golde sletter og langs forblåste kystlinjer. Underveis får snikmorderanden Gizma, et mystisk oppdrag. Og oppdragsgiveren tar ikke nei for et svar. Verven følger vennene sine uten å nøle – helt til han innser hvor de er på vei: det ene stedet han har sverget aldri å vende tilbake til… Dette er andre bok i serien Drager og demoner.