Vào cuối thời Đông Hán, Vương mỹ nhân phi tần của Linh để sinh đôi, do bị Hà hoàng hậu bức hại nên tuyên bố chỉ sinh hạ một hoàng tử là Lưu Hiệp, người con trai còn lại là Lưu Bình được lén đưa ra ngoài. Mười tám năm sau, một nhóm chỉ sĩ trung thành với nhà Hán tuân theo di chiếu của Hiến đế, bí mật đón Lưu Bình từ nhà Tư Mã ở huyện Ôn vào cung để thay thế hoàng huynh. Qua nhiều cuộc đối đầu đầy nguy hiểm và căng thẳng với đảng Tào do Quách Gia, Tuân Úc, Mãn sủng chỉ huy, Lưu Bình dần trưởng thành, kiên trì quán triệt đạo nhân đức của mình. Năm Kiến An thứ năm, trận chiến Quan Độ giữa Tào Tháo và Viên Thiệu mở màn. Lưu Bình rồng đội lốt cả, vi hành ra tận tiền tuyến hòng mưu cầu lợi ích cho Hán thất và nắm bắt cơ hội đảo ngược cục diện Trung Nguyên. Con rồng náu mình ấy liệu có thể vút lên khỏi vực sâu, bay chín tầng trời, khiến vầng dương sáng lại?