1887\. San Petersburgo Stepan, joven compositor, alegra con su música el espíritu del zar. Pero tanto éxito molesta, así que es acusado de conspirar contra el poder. En Rusia no hay sitio para traidores. Stepan debe abandonar sus tierras de Ucrania, a las que tanto ama: el oscuro dominio de Tierra Negra, y a Natalia, su única aliada. Su exilio se convierte rápidamente en una persecución despiadada con su persona.

«- Vous êtes Stepan Tchakarov, je vous reconnais. Nous étions amis. - Cet homme-là est mort, répond Stepan. - Revenez à la raison et écoutez-moi. Le Tsar est mourant. Je retourne en Russie, j'utiliserai mes relations pour votre grâce auprès du Tsar. Il adorait votre musique, souvenez-vous ! - Je ne veux pas de pardon. Un innocent n'a pas besoin d'être absous, je veux la justice. Je me vengerai ! » 1891, Florence. Stepan, toujours en fuite, n'oublie pas sa colère et sa soif de vengeance. Il parcourt le monde, vit mille vies. Même pour Natalia, il ne peut faire marche arrière. Tous ceux qui l'ont trahi mourront de mort violente. Stepan est à la hauteur de son destin.