Averoigne, 14° Secolo. Qualcosa di oscuro si aggira per i boschi tenebrosi di Averoigne, e getta la campagna nell'orrore e nello scompiglio. Qualk'è la natura del mostro, e come lo si potrà sconfiggere? Un classico racconto di Clark Ashton Smith, presentato nella sua versione integrale e nella versione revisionata, comparsa originariamente su Weird Tales nel maggio del 1933.