少年ベローが住む村で人狼被害が頻発していた。次々に食い殺されていく村人。村長は意を決し狩人を雇う。しかし、村に現れたのは小柄な少女…!!　ベローは少女を不審に思いながらも村を案内。そしてそこに人狼も出現して…!?

狩人組合に入るため合宿要塞アイアンワークスに乗車したベロー。過酷な鍛錬の末、最終降車試験へと挑む。試験の内容はなんとケイドロだった…!!　警察はデボネアとグリム!!　受験者達は泥棒として逃げ回る。果たして、勝機は!?

合宿要塞アイアンワークスでの試験も佳境。ベローら受験者の全員合格には皆の協力が必須だが!?　そして試験後、『灰の魔女』と組合が謎の行動をとり…。さらにベローの前に死んだはずの村長が現れ、世界の驚愕の真実が明かされる!!