Sie malt Magie auf seine Haut. Nachtschwarz ist der Wald, in dem die junge Schmiedin Kaya von Räubern entführt wird. Totenbleich ist der verwundete Anführer Mirulay, der Kayas Hilfe braucht. Blutrot ist ihre Angst, dass sie einem Mann in die Falle gegangen ist, der nicht nur mit ihren Gefühlen spielt, sondern auch ihr größtes Geheimnis für seine Zwecke nutzen wird. Denn Kaya beherrscht die Gabe, Magie zu malen. Mirulay verfügt jedoch über eine ganz andere Magie, die Kayas Sinne betört und die Macht hat, Königreiche zu stürzen.

Sie malt Magie auf seine Haut. Kaya folgt ihrer Bestimmung und zieht mit Mirulay, dem Anführer der Rebellen, in den Kampf, um ihre wahre Heimat Eshrian von dem grausamen Herrscher Azjan zu befreien. Doch längst ist auch in ihrem Herzen ein Kampf entbrannt: Da ist Nevan, der Kaya so gut kennt wie kein Zweiter und dessen Verrat unendlich schmerzt. Und da ist Miru, der dunkle Räuberfürst, der ihr Herz berührt und mit dem sie auf schicksalhafte Weise verbunden zu sein scheint …