Det er aftenen før den store trolddomsprøve. Mira Kosts tryllestav ligger på gulvet i stumper og stykker, og den store trolddomsprøve er kun timer væk. Uden sin stav kan Mira ikke bestå prøven – og så bliver hun smidt ud af Hokus Trolddomsskole! Sammen med sin ven Tom Hat begiver Mira sig på jagt efter en ny tryllestav, inden tiden løber ud. Men i nattens mulm og mørke kan alt ske, for her lurer Skyggevogteren i kulissen – og den er alt andet end venlig!