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Während ein dichter gelber Nebel durch die Straßen Londons wirbelt, ist Sherlock Holmes, der in einem von Kokain verursachten Dämmerzustand in der Baker Street 221B sitzt, von tiefer Melancholie erfasst. Seine Stimmung hellt sich erst durch den Besuch einer schönen, aber verzweifelten jungen Frau auf – Mary Morstan, deren Vater zehn Jahre zuvor verschwunden ist. Vier Jahre später begann sie, jedes Jahr ein kostbares Geschenk zu erhalten: eine große, glänzende Perle. Nun hat sie eine rätselhafte Einladung erhalten, ihren unbekannten Wohltäter zu treffen, und bittet Holmes und Watson, sie zu begleiten. Und bei den anschließenden Ermittlungen – an denen eine betrogene Frau, ein gestohlener Schatz aus Indien, ein Schurke mit Holzbein, ein hilfreicher Hund und eine Liebesaffäre beteiligt sind – lässt sich selbst der abgestumpfte Holmes zu dem Ausruf hinreißen: „Ist das nicht großartig!“ —Rückseite