Aurians och Anvars kamp mot magikern Miathan har misslyckats. Aurian och hennes vänner har blivit förrådda och tillfångatagits av fågelvarelser som samarbetar med Miathan. De har förts till Himmelsfolkets land och dras mot sin vilja in i den onde översteprästan Blacktalons sammansvärjning för att bli härskare över landet. Aurian är hjälplös i fiendens händer då barnets födelse är nära och hennes magiska krafter försvagats. För att tvinga Aurian att följa översteprästens order splittras vännerna, och Anvar placeras i ett ointagligt tornrum högst upp i klippstaden Aerillia. Pantern Shia är Aurians enda hopp om räddning. Hon har lyckats rädda Jordens stav undan Miathan och måste nu föra den till Anvar. Shia vet att hon kommer att passera sitt gamla rike, där hennes dödsfiende Gristheena numera härskar. En kamp på liv och död väntar henne. Men Shia har inget val: endast Anvar kan rädda Aurian från Miathans och Blacktalons ondska.