В этом мире нет ночи, есть только синие и красные дни, попеременно сменяющие друг друга. И есть оборотни, чья жизнь подчинена ходу двух светил: днем одного цвета они люди, днем другого – животные. Человек ничего не помнит о времени зверя, зверь – о человеке. В этом мире нет людского милосердия к тем, в ком соединились человеческая и звериная сущности. И вот двое таких изгоев идут в невиданную страну У-Наринну, в Каменный Лес. Красным днем девушка идет с волком, синим – мужчина и большая кошка. Если к наступлению невиданной Ночи они успеют очутиться в Каменном Лесу – у этого мира будет шанс стать другим.