Contains the two stories, "Port of Dead Ships" and "Seakeep." In the wake of their defeat of Pagin of Karsten, the Witches of Estcarp await news of those who have been lost or missing since the battle, and a young Sulcar woman awakens to her Power only to do battle with an ancient evil.

A witch whose powers are temporarily suspended recounts the tale of a massive witch-powered cataclysm called "The Turning," describing the event and its consequences for the Witch World

Struggling with the decimation of their witch guardians when an invasion by Pagar of Karsten threatens their home world, the people of Estcarp find their only hope for survival in a young scribe who challenges the evil Hounds of Alizon. Reprint.

Svět čarodějnic těsně po Zvratu. Sledujeme příběh Nolar, která ač není čarodějkou, má částečně magické schopnosti. Po Zvratu, kdy většina čarodějek zemřela nebo byla zbavena Síly, se vydává hledat legendami opředený Konnardův kámen, který by měl mít lečivé schopnosti a mohl by čarodějkám pomoci. Na stopu tohoto kamene ji přivedli učenci z Lormtu, starobylé bašty vědění...