Spokojne miasteczko. Ludzie, którzy dobrze się znają. Kojąca natura. Ale czy na pewno? Szczepan przyjeżdża do Zwierzyńca na konsultację psychologiczną. Jego podopiecznym jest chłopiec, który nagle zamknął się w swoim świecie, a zaniepokojeni rodzice nie widzą, jak do niego dotrzeć. Psycholog rozpoczyna obserwację rodziny i nie spodziewa się żadnych niespodzianek w sennym i cichym miasteczku. Tymczasem każdy dzień przynosi nowe, niepokojące odkrycie. Odżywają stare sprawy i krzywdy. Szczepan nie jest już pewien, kogo tak naprawdę powinien obserwować, szczególnie gdy Ula – mieszkanka miasta – zaczyna mu opowiadać miejscowe historie, a chłopiec coraz częściej upiera się, że widział nad jeziorem przerażającego wodnika...