3 ปีผ่านไป แมวน้อยมิโลกับแม่ย้ายไปอยู่เมืองชายทะเล วันหนึ่ง มิโลพบลูกเพนกวินจักรพรรดิบนชายหาด ลูกเพนกวินถูกลักพาตัวมาจากขั้วโลกใต้ มันอยากกลับบ้านและขอให้มิโลช่วย มิโลกับแม่จึงพาเพนกวินน้อยเดินทางไปยังขั้วโลกใต้อันหนาวเหน็บ และระหว่างทางก็ได้รู้จักกับสัตว์ป่าชนิดอื่นๆ อีกมากมาย