ปลายสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันออกเกิดการแก่งแย่งอำนาจกันในราชสำนัก เหล่าขันทีซึ่งเป็นที่ไว้วางใจของฮ่องเต้ก็ฝักใฝ่ลาภยศ ฉ้อฉลมุ่งหาผลประโยชน์ส่วนตน บ้านเมืองถึงคราวทุกข์เข็ญ ราษฎรแร้นแค้น จนเกิดกบฏโจรโพกผ้าเหลืองของเหล่าชาวนา ก่อจลาจลไปทั่วแผ่นดิน บรรดาขุนศึกท้องถิ่น เช่น เล่าปี่ โจโฉ และซุนเกี๋ยน (พ่อของซุนกวน) ต่างก็ลุกขึ้นมาปราบโจรกบฏเพื่อให้บ้านเมืองสงบสุข กองกำลังของเหล่าขุนศึกต่าง ๆ จะปราบโจรโพกผ้าเหลืองได้หรือไม่ และกองกำลังขุนศึกเหล่านี้ก่อกำเนิดจ๊กก๊กของเล่าปี่ วุยก๊กของโจโฉ และง่อก๊กของซุนกวน ได้อย่างไร