ฉางซู ประมุขปีศาจมายาแห่งวังเยียนหาน ได้เก็บอสูรมังกรดำบาดเจ็บจากริมแม่น้ำหวายมาเลี้ยงดู และตั้งชื่อให้ว่า หรงชาง จากความผูกพันที่เริ่มต้นด้วยการอุปถัมภ์ค้ำชู กลับแปรเปลี่ยนเป็นสายใยลึกซึ้งที่มังกรน้อยหมายมั่นครอบครองหัวใจผู้มีบุญคุณ ทว่าภารกิจปราบปีศาจในแคว้นต้าเยี่ยน กลับเปิดปมเคราะห์กรรมที่ถูกผนึกไว้ทั้งในใจฉางซู และอดีตของหรงชาง เสียงเรียกขานนามจากอดีตชาติ ภาพสะท้อนในรักอันไม่สมหวังของผู้อื่น ตลอดจนเงื่อนงำของสมาชิกเผ่ามายา ล้วนถักร้อยเป็นปริศนาเดียว...คำตอบสุดท้ายอาจรออยู่ ณ ‘เขามั่วเสีย’ ดินแดนต้องห้ามที่ปีศาจในใจฉางซูถือกำเนิด

ฉางซูเดินทางไปเผิงไหลเพื่อสืบหาความทรงจำที่สูญหาย กลับได้ค้นพบอดีตชาติอันเจ็บปวดว่าตนเองคือเหลียนชิง ผู้ถูกสำนักหักหลังจนต้องฆ่าล้างแค้น ครั้นกลับมายังภพปัจจุบัน เขาตระหนักว่าตนเป็นเพียงหมากในแผนแก้แค้นสวรรค์ครั้งใหญ่ที่ชักใยโดยใครบางคน ท่ามกลางไฟสงครามสามภพที่ปะทุ ความจริงและความเข้าใจผิดถาโถมเข้าใส่ สุดท้ายแล้ว...แค้นข้ามภพชาตินี้จะคลี่คลายอย่างไร ชะตากรรมของพวกเขาจะลงเอยเช่นไร