Смутний і невеселий сидів сотник Микита Забрьоха. Ще б пак: отримати гарбуза від дівчини, до якої так довго залицявся. Усе в ній чудове: і вродлива, і працьовита, і чесна хорунжівна Олена. От тільки сотника не любить. Та ще й має молодого гарного нареченого. Хитрий Забрьоха звертається до конотопської відьми Явдохи Зубихи. Вона має допомогти йому причарувати Олену. Втім, відьми - норовливий народ: роблять не так, як їх просять, а так, як їм заманеться... Також до видання увійшли п'єси "Сватання на Гончарівці", "Шемелько-денщик", повість "Маруся".