Светът, който познаваме, не е единствената възможна реалност. Съществуват Долни земи, където също има цивилизация, но много по-различна — без технологии, без научен прогрес. Тамошните обитатели просто усещат Вселената. И са податливи на психично влияние от страна на хората, които успяват да пленят представители на расата на творците и да ги моделират според свойте представи. Така творците се превръщат в демони — най ужасните създания в историята на човечеството. Само че на Долната земя живеят и други раси — змейове, самодиви и свободни творци. И повеждат война за освобождаването на пленените си братя. Война, чийто край е непредвидим. Докато не се намесват Тангра и Бендида…