Роман и три повести из цикла «Павлыш». Содержание: Кир Булычев. Тринадцать лет пути (повесть), стр. 13-78 Кир Булычев. Последняя война (роман), стр. 79-284 Кир Булычев. Великий дух и беглецы (повесть), стр. 285-398 Кир Булычев. Половина жизни (повесть), стр. 399-443