Μια φορά τον χρόνο, την τρίτη πανσέληνο μετά τα πρωτοβρόχια του φθινοπώρου, η Μαύρη Σκούνα καταφθάνει στο λιμάνι της Ύδρας. Έρχεται να γεμίσει το αμπάρι της με τις γάτες του νησιού, να εξαφανίσει όσες προλάβει μέχρι το φως το αυγής. Ο Σαλτιμπάγκος, το τσοπανόσκυλο, μεγάλωσε στην Ύδρα και ήταν ορκισμένος εχθρός των αιλουροειδών, μέχρι που συνάντησε τη μικρή γατούλα Ντοτ και την πήρε απο την προστασία του. Όταν άκουσε την ιστορία της Μαύρης Σκούνας, ήξερε οτι θα έπρεπε να δώσει μάχη με τον σκοτεινό της καπετάνιο. Και δε θα ήταν μια απλή μαχή, αλλά ολόκληρος πόλεμος για να σωθούν όλες οι γάτες της Ύδρας.