계속해서 바뀌는 대본과 편집 과정의 개입으로 인해 윤희겸 감독의 블라인드 영화 시사회는 실패로 돌아간다. 재한은 영화를 살리고자 했던 희겸의 눈물을 보며 그를 좋아함을 인정하고 결국 영화를 다시 촬영하라는 파격적인 선언을 한다. 한편, 재한의 변덕이 헷갈리던 희겸은 자신의 감정을 밀어붙이다 어떤 오해를 사게 되고 재한은 희겸이 배신했다는 생각에 상처를 입는데….