ทินเลย์ หนุ่มภูฏานเกือบเอาชีวิตมาทิ้งไกลบ้านเกิด ถ้าไม่ได้ สายธาร ลูกสาวกำนันแห่งนาแห้ว ช่วยขึ้นจากหนองน้ำที่พลัดตกลงไป แต่แล้วจากเพียงอุบัติเหตุ ก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ระดับอำเภอ เมื่อสิ่งที่ชายหนุ่มเห็นใต้น้ำ ดันคล้ายกับสิ่งลี้ลับ ในตำนานพื้นบ้าน ‘เงือกแห่งผาหนอง’ ที่เล่าขานกันว่า จะชะตาถึงฆาต! ถ้าใครได้เห็น จากที่ไม่เชื่อมากกว่าครึ่ง อาการของชายหนุ่มก็ชักทำให้ไม่แน่ใจ ไหนจะลุกมาเดินลงน้ำตอนดึกๆ กระโดดลงจากน้ำตก เป็นไข้ เพ้อไม่ได้ศัพท์ สายธารผู้มี ‘ดวงข่มเงือก’ จึงคิดว่า เธอควรลงมือทำอะไรสักอย่าง โดยไม่รู้เลยว่าได้ผูกพันชะตาหัวใจ ไว้กับเขาตั้งแต่แรกเริ่มแล้ว