Yu-Won ist in der Murim-Welt, um die Prüfungen der Himmelsdämonen-Schule abzulegen und sich deren wertvolle Elixiere und Techniken anzueignen. Dafür muss er kämpfen und erneut dem Himmelsdämon persönlich gegenübertreten. Doch zunächst gilt es, mehr über das mysteriöse Ei zu erfahren, das sich schon nach dem Kampf gegen Orochi in sein Handeln einmischte.