Early one New Year's morning, the rounin Senou Souichirou appears in Edo's Katagi tenements. Initially, the inhabitants regard him with fear and suspicion: Kankichi, the carpenter's son, thinks he may not be human; the neighbourhood cats remark that he reeks of blood. But soon Souichirou pawns his sword, and, with a bamboo replica at his waist, settles down to a quiet life as the neighborhood school-teacher. Months pass, and all appears to be well. But trouble will not leave the Katagi tenements alone…

五月。一度は質に入れた刀の國房を、再び請けるべく刀剣屋に出向いた宗一郎。だが、剣に取り憑いた女の亡霊が再び現れたのを見て、結局は「今しばらく考えたい」と言って店を出る。一方そのころ、岡っぴきの恒吾郎と定吉は、人殺しの疑いのある「山のような大男」を追っていたのだが…。

信濃国立石領多岐家では当主が病に倒れ、当主に子がないため甥御を跡を継がせることになっていた。だが、実はお手つきになった女中の静が、秘かに嫡子を生んでいるということを筆頭家老の武部が明かす。その静は、かつてこの藩で剣術指南をしていた男と共に山里に在り…。

十月末、江戸の町は季節外れの大雨に見舞われていた。勘吉ら子供たちを相手に、雷様の話を聞かせていた宗一郎であったが、川の橋も悲鳴を上げんばかりの豪雨に、決然外に飛び出して「子らが臆しておるだろうがっ！！」と空に向かって一喝する。するとたちまち空は晴れ渡り…？一方、雨の間いきり立ってうめき声を上げていた小伝馬町牢屋敷内の木久地は…。

宗一郎に、木久地が牢死したことを伝える御輿。だが宗一郎は、木久地は生きて江戸市中にいるはずだと考え、最近起きている武士を狙った辻斬りも奴の仕業に違いないと答える。一方、仲間の信濃武士を殺された森佐々太郎は、自らの手で木久地を斬ることを心に誓い…。

次席家老・大村崎十三のもとを訪れた、筆頭家老・武部兵部之介。そこで武部は、自らが世話していた殿のご落胤が住まう家を、大村崎たちによって襲撃された5年前の件。そして、生きながらえていた「宗一郎様」を再び彼らが亡き者にしようとしていることを聞き、それを思いとどまるよう談判する。対して大村崎は、たとえご落胤が事実としても、無学な者を主君には出来ぬと反論し…。

Après que Jûzo lui ai révélé la vérité sur ses origines et se soit donné la mort, Sôichirô se prépare pour son dernier combat contre Kikuchi ! La conclusion finale de l'histoire de Sôichirô dans un dernier duel au sabre sera grandiose. La fin d'une série menée de mains de maitre par Matsumoto Taiyou, l'auteur primé d'Amer Beton, influencé par Moebius (l'auteur d'Icare).