Scozia, 1983. Anna si è trasferita nel Regno Unito dall’amico di famiglia William, col desiderio di voltare pagina. Tuttavia, i traumi della sua infanzia la la paura dell’acqua e i morti del passato popolano i suoi incubi. Tutto cambia quando al pub di William, dove lei lavora, incontra un misterioso ragazzo originario dalle isole Ebridi. Il loro incontro la condurrà alla scoperta del lato nascosto e magico della Scozia, ma anche della sua terra natia. Tra congreghe di cacciatori, cavalli antropofagi e donne serpenti Anna dovrà scoprire cos’è realmente successo a sua madre quella fatidica notte del 9 ottobre 1963, quando la sua vita è stata stravolta per sempre.