Cover by Carol Heyer Contents: 4 · Brain Damage · Kim Mohan · ed 5 · Reflections · Robert Silverberg · cl 8 · Letters · [The Readers] · lc 9 · Chimaera · Barry B. Longyear · nv 27 · The Coming of the Spear · Don Webb · ss 35 · Sarahan Surprise · J. A. Pollard · ss 39 · About the Authors · Anon. · bg 40 · The Master of Steam · G. R. Hail · ss 45 · Send Random Romantic · Bill Johnson · ss 49 · Taxi Hag · Marc Laidlaw · ex; from the forthcoming novel Kalifornia (St. Martin’s Press, 1993). 54 · Laidlaw Rising · George Zebrowski · ar [Marc Laidlaw] 58 · Thallasogens I: The Ammonia Ocean · Stephen L. Gillett · ar 62 · Tomorrow’s Books · Susan C. Stone & Bill Fawcett · bi 66 · Looking Forward: King Javan’s Year, Del Rey Jan ’93 · Katherine Kurtz · ex 69 · Looking Forward: Higher Mythology, Warner Jan ’93 · Jody Lynn Nye · ex 71 · A Troll of Surewould Forest [Part 3 of 3] · Thomas M. Disch · na