Magikern Aurian tvingas fly undan Miathans fruktansvärda vrede. Nästan tillintetgjord av sorg över Forrals död flyr hon och hennes page Anvar söderut. I södern härskar främmande makter av okända kulturer och det blir en farofylld färd. Men Aurian har inget val; hon måste stoppa Miathans galna maktbegär innan det är för sent. Efter att ha väckt en av Maktens reliker är Miathans magiska krafter enorma. Nu gör han allt för att få tag på de övriga magiska relikerna, samtidigt som han försöker fånga in Aurian. Aurian gör sitt bästa för att beskydda sina vänner och hålla sig borta från Miathans maktsfär, men allt eftersom hennes barns födelse närmar sig förlorar hon sinna magiska krafter. Under den farofyllda färden möter Aurian och Anvar varelser de bara har hört talas om i gamla sagor och berättelser. De får en vän i den jättelika pantern Shia som kan komunicera genom telepati, och fågelvarelsen Raven för dem till sitt kungadöme bland bergen där en av relikerna ska finnas. Men vän kan visa sig vara fiende och tiden är knapp. Aurian måste finna de övriga relikerna innan Miathan