The world of Guts, the Black Swordsman, is changing in a hurry. Though a demonic maelstrom has leveled the dreaded Tower of Conviction and ended the reign of terror of its grand inquisitor, Mozgus, peace has not returned to Midland. The Tower’s fall has heralded the unexpected return of Griffith, Guts former leader, last seen transformed from a shattered husk into one of the demon lords of the Godhand. but Griffith looks like his old self again—and with his dreams of carving out a kingdom by his own hand still intact. He’s raising a new Band of the Hawk, but this time he’s recruiting from the dark side to fulfill his deadly destiny!

Mentre Gatsu riprende il viaggio alla volta di Skelig, scopriamo momenti cruciali del suo passato di giovane mercenario. Intanto Rickert ed Erika giungono a Falconia, l’unica città al mondo dove gli uomini possono vivere in serenità, al riparo dalle minacce dei mostri che ora popolano la Terra.

Travolto dall’ira, Gatsu tenta in ogni modo di colpire Grifis. L’ammazzadraghi non riesce però a raggiungere l’odiato nemico che, sostenuto da Zodd, vola via portando con sé anche Caska. Persa ogni speranza, il guerriero nero sale a bordo del veliero di Roderick, salpato in cerca di un approdo sicuro. La nave, però, viene abbordata da misteriosi predoni…

Conscio di non aver potuto impedire a Grifis di rapire Caska, Gatsu pare aver perso completamente la voglia di combattere. Travolto dagli eventi, riparte a bordo della nave di Roderick. Purtroppo per i sopravvissuti dell’Isola degli Elfi i pericoli non sono ancora finiti: dei misteriosi guerrieri hanno abbordato il veliero!