Hencig i Musuraka, dvojica Gospodara Noći koje povezuje strast prema sedmoj umetnosti, čuvaju svoju zbirku prokletih filmova u skrivenoj kinoteci mističnog Praga. Od Melijesovog „Putovanja na Mesec“ do Vegennerovog „Golema“, od tajni Eda Vuda do ljubavnih priča Musidore, kroz gotičke bajke i snuff filmove, čak i nemi film dobija zastrašujuće i magične boje.
