Die Black Bird Academy ist ein Ort, der seinesgleichen sucht. An dieser dunklen Schule werden Exorzisten ausgebildet, deren Aufgabe es ist, die Menschheit vor den Dämonen zu beschützen. Als Leaf Young in einem Kerker der Black Bird Academy erwacht, kann sie nicht glauben, was ein attraktiver Kerl namens Falco ihr erklärt: Ein Dämon hat von ihr Besitz ergriffen, kurz nachdem dieser ihr einen Dolch ins Herz gerammt hat! Falco ist fasziniert von Leaf. Denn noch nie konnte ein Mensch nach einem Dämonenangriff die Kontrolle über den eigenen Körper behalten, ohne dabei seinen Verstand zu verlieren. Und so macht die Academy ihr ein Angebot: Wenn sie sich zur Exorzistin ausbilden lässt, bekommt sie ihre Freiheit zurück. Falco soll sie trainieren, doch was er nicht ahnt: Leaf hört in ihrem Kopf eine verführerische Stimme. Und diese ist nicht menschlich …

Leaf Young, Exorzistin in Ausbildung, fühlt sich geehrt! Die besten Adepten der Black Bird Academy – darunter auch Leaf, Falco, Craine und Zero – werden zum jährlichen Wettkampf der Dämonenjäger nach London eingeladen. Doch eine Diebesgilde, die die Fähigkeit besitzt Erinnerungen zu stehlen, bringt Chaos in das große Turnier. Als Falco plötzlich sein Gedächtnis verliert, folgt Leaf der Spur der Gilde und stößt dabei auf ein dunkles Geheimnis. Ein Geheimnis, in dessen Zentrum die Black Bird Academy und vor allem Falco selbst stehen. Leaf fragt sich, wem sie noch vertrauen kann – und ob sie überhaupt noch menschlich genug ist, um zu vertrauen, geschweige denn zu lieben …

Eine geheime Mission führt Leaf nach Tokio. Dort soll sich – versteckt in den verwinkelten Gassen der Stadt – eines der letzten illegalen Homunkulus-Labore befinden. Die ominösen Wissenschaftler besitzen die Macht, Lebewesen wiederauferstehen zu lassen. Aber zu welchem Preis? Unterdessen ist eine Gruppe korrupter Exorzisten der Black Bird Academy dabei, die menschliche Regierung zu unterwandern. Auf der Flucht vor deren Fängen stoßen Leaf und ihre Mitstreiter auf eine Untergrundbewegung aus Menschen und Dämonen, die ihre Sicht auf die Welt völlig auf den Kopf stellen. Als ein Krieg auszubrechen droht und sich Falco der Akademie zuwendet, muss sich Leaf entscheiden, für welche Seite sie kämpfen will. Doch diese Entscheidung könnte ihr Herz zerbrechen …