U potrazi za izgubljenom ženom i ćerkom, Brad Baron se vraća u Clarksville – gradić u kojem je proveo mladost i doživeo svoju prvu ljubav. Prvu i nesrećnu. Prelepa i zavodljiva Vivijen tada je izabrala Henrija Kuldidža, naslednika porodice koja oduvek vlada Clarksvilleom. Pobednika po pravu rođenja. Danas, nakon dolaska Morba, stvari su se drastično promenile. U Clarksvilleu vanzemaljci nisu doneli samo smrt i razaranje, već i dragocene darove onima koji su pristali da im služe. A Henri izgleda kao njihov najveći saveznik, spreman da se odrekne sopstvene ljudskosti kako bi zadržao privid moći koja je oduvek pripadala porodici Kuldidž. Međutim, istina je složenija – on vodi dvostruku, prljavu i opasnu igru, u koju je i Brad uvučen, ali bez namere da bude samo još jedna figura na tabli…