U Bristolu, među ruševinama nekadašnjeg muzeja moderne umetnosti, Brendon upoznaje prelepu ženu čije je lice skriveno iza titanijumske maske. Ona ne zna ko je, odakle dolazi niti zašto se nalazi tu. Brendon joj pomaže da otkrije svoju prošlost, prožetu očajničkom pričom o ljubavi i smrti, obraćajući se za pomoć prijatelju šamanu koji živi među ruševinama starog bioskopa...

U Blekfildu, Brendon upoznaje Anju, bivšu ratnicu Nimfe i nekadašnju vođu vojske sastavljene isključivo od žena. Anja je istovremeno krhka i nemilosrdna, očajnički usamljena devojka koja duboko pogađa srcem viteza-avanturistu. Međutim, ona krije strašnu tajnu: ucenjuje je čarobnjak Janus, koji drži život njenog sina u svojim rukama i primorava je da ubija za njega...

Jedna žena angažuje Brendona da pronađe poseban predmet: bodež neobičnog oblika, neraskidivo povezan sa životom samog viteza-avanturiste. Prateći trag tog oružja, Brendon se vraća u sopstvenu prošlost i priseća se kako ga je upravo taj bodež prvi put doveo na put strašne sekte Crnog Meseca i zauvek promenio njegovu sudbinu.