Fernando Pessoa exilado no Brasil interessa-se pelo candomblé. Descendentes de um marinheiro de Vasco de Gama, em Malindi, no Quénia, cantam a história para melhor a preservarem. Numa praia de Pernambuco um pescador sonha com uma baleia e lanç,a-se ao mar. O filho de um oficial de Nicolau II, o último Czar da Rússia,