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Cinque ragazze scoprono di essere le predestinate di una missione millenaria: difendere l'equilibrio del mondo, diventando le guardiane della muraglia che separa la Terra dal Metamondo. Loro alleate le forze della natura grazie alle quali Will (poteri della quintessenza), Irma (poteri dell'acqua), Taranee (poteri del fuoco), Cornelia (poteri della terra) e Hay Lin (poteri dell'aria) possono trasformarsi in figure magiche: il tutto grazie al cuore di Kandrakar, ciondolo magico custodito da Will, donatele da Yan Lin, che funge da catalizzatore dei loro poteri.

Le cinque ragazze cercano di conoscere meglio la loro missione di Guardiani del Velo. Mentre trovare un amico e perdere una persona cara, che ricevono una mappa magica che rivela i 12 passaggi in Heatherfield per Meridian! e le bambine deve chiuderli.

Dopo un incontro spaventoso con il professor Rudolph, le streghe si rendono conto che le cose non sono sempre quello che sembrano. Durante la loro prima avventura a Meridian, il WITCH le ragazze vengono attaccati da Phobos e Elyon di tirapiedi e Taranee viene catturato.

Il tentativo di salvare Taranee dalle grinfie del male di Elyon, Will, Irma, Cornelia e Hay Lin lasciarsi alle spalle cinque astrale imperfetta scende in Heatherfield-non conoscendo le repliche commetterebbe errori irreparabili!

Un mostro misterioso si presenta al Museo Heatherfield, innescando la WITCH ragazze e banda di Uria a sgattaiolare nel museo a tarda notte. All'interno, le ragazze incontrano una bella pittura magica ... e Elyon intrappola le ragazze in un quadro senza poteri e lì, incontrano un pittore e si trovano faccia a faccia con Frost.

Phobos le encomienda a Cedric que infiltre a Vathek entre los rebeldes. La profesora Rudolph le informa a las W.I.T.C.H. que está a punto de abrirse un hueco en la muralla que separa a Meridian de la Tierra. Las chicas descubren un portal la librería de Cedric, por el que están a punto de entrar los habitantes de Meridian. Luego de una dura batalla, Vathek se da cuenta de la maldad de Cedric y lo abandona para ponerse del lado de los que quieren liberar a Meridian.

Cornelia si reca segretamente a Meridian per vedere Elyon e incontra un Murmerer di nome Caleb. Un'esplosione magica crea un forte terremoto, che porta i quattro rimanenti ragazze per Metamoor per aiutare i loro friends.

El grupo del momento, Karmilla y su banda, está en la ciudad. Durante el concierto se abre un portal en el estadio. Will pasa a través del portal en compañía de Ghiro y entra en el castillo de Phobos; ahí se pincha con una de las rosas negras que protegen la castillo de los extraños Daltar se da cuenta de que Will es una de las guardianas y le ayuda a encontrar el camino para regresar de nuevo a Heatherfield Más tarde, Will regresa con las otras guardianas para librar una batalla contra Cedric.

Con l'aiuto di una recita di Natale e un ragazzo perso Meridian, Hay Lin e la banda scoprire l'origine dei loro poteri e si rendono conto che cosa hanno bisogno per compiere la loro missione è la fede e il coraggio.

La vida de las W.I.T.C.H. se complica con la llegada de dos detectives que investigan la desaparición de Elyon y su familia. Vathek se aparece en la casa de Will y le informa que Caleb está planeando la batalla final contra Phobos y que Elyon ha exigido la liberación de sus padres adoptivos. Las W.I.T.C.H. y Vathek entran a la prisión de Meridian, justo a tiempo para salvar a los padres de Elyon del insecto gigante que estaba a punto de devorarlos. Ahora, Elyon está convencida de que ella tiene el derecho de reinar en Meridian y le reclama a su hermano la corona.

En Meridian, Phobos aparenta preparar la coronación de hermana, pero en realidad la ceremonia es una trampa para absorber sus poderes. Uriah inculpa a Nigel en un robo, pero Martín se da cuenta de todo. Las W.I.T.C.H. encuentran un portal para poder asistir a la ceremonia y Daltar, el jardinero, les ayuda a entrar en el palacio. Así es como se dan cuenta de los planes de Phobos y mandan a la ceremonia una gota astral de Elyon. Phobos transforma a Caleb en una flor.

The W.I.T.C.H.es combat Cedric for the crown as the royal siblings fight for the throne. Elyon rises victorious and takes her place as the rightful queen of Meridian. Triumphant, the girls get to visit Kandrakar.