«Tu as trahi Anna Chenko !» Renard traque Coyote, son ancien frère d'armes, celui avec qui il a parcouru l'Amérique de part en part. Ensemble, ils ont fait retentir leurs pistolets d'un bout à l'autre du continent. Mais les voilà devenus des ennemis jurés. Coyote l'a déserté et s'il ne le retrouve pas bientôt, Renard n'est pas mieux que mort. Sa quête le ramène à Red Hills, dernier bled avant la dangereuse frontière de l'Ouest, où il s'allie avec Qqova, une Amérindienne aux yeux vairons, investie d'un étrange pouvoir, et avec Cassidy Jackson, jeune voyou au coeur en or et aux ambitions démesurées. Pour se venger de Coyote, ils devront croiser le fer avec des bandes rivales, échapper à des embuscades mortelles et traiter avec des créatures plus dangereuses encore que tout ce qu'ils ont affronté jusqu'à maintenant. Et Renard doit faire vite, car les sorcières d'Anna Chenko sont à ses trousses...