Nel mezzo dei preparativi per il Gran Ballo di Vienna, al conte de Reginard arriva un messaggio qualcuno tenterà di rubare la preziosa “Lacrima di Birmania”, la collana che porterà sua figlia. Solo Larry e Agatha, inviati nella capitale austriaca per sorvegliare la contessina, riusciranno a smascherare il misterioso ladro… e la verità che nasconde!