Moorse invallers maken Zuid-Europa onveilig en Johan besluit die kant op te reizen. In de Pyreneeën redt hij een herderin uit de handen van drie lichtzinnige broers Alvarez. Het komt tot een treffen en Alvarez broertjes dat met deze noorderling niet te lachen valt. Carmelita is net op tijd het slot van de kloppartij te zien en dankt Johan hartelijk voor deze les. Carmelita is de zus van de Alvarez broertjes. Ze nodigt Johan uit om naar haar burcht te komen.