Niels ként die verhalen van Homeros toch, die hij op school hoort. Over Odysseus, zijn mannen, zijn schepen. Soms denkt hij zelfs die vreemde Griekse woorden te herkennen. En hij gaat op zoektocht naar zijn verleden. De verhalen over de slimme man laten Niels niet los. Ze blijven door zijn hoofd spoken. Wie was die man die met twaalf schepen wegvoer naar de oorlog bij Troje en na twintig jaar in zijn eentje terugkwam? En waarom las de oude meneer Frank hem die verhalen altijd voor? Altijd uit hetzelfde versleten boek, altijd in die geheimzinnige, onverstaanbare taal. Toch luisterde Niels ademloos naar die vreemde woorden en het was alsof hij de wind hoorde, het klotsen van de zee, het schreeuwen van de vogels boven het schip en het zingen van de roeiers. Nu hij in een mooie villa in Wassenaar woont en droomt van zijn beroemde buurvrouw, een echte filmster, en kibbelt met haar dochter, die gewoon Piek heet, nu mist Niels meneer Frank en zijn verhalen van de slimme man.