Toldendorp dicht bij het woud van Morjeal. Een baby wordt door een vreemd wezen te vondeling gelegd. Zijn gelaat draagt een vreselijk geheim dat door een masker verborgen blijft. Onder dat masker ontwikkelt zich de mooie en vurige Marlysa. In de verte begint 'hij' te grommen: een oorverdovende en onrustwekkende dreiging. Aan de overzijde van de geheimzinnige Oceaan der Nevelen bevinden zich de antwoorden. Door Tatrin, Cilia en Ossian vergezeld, gaat Marlysa op zoek naar haar afkomst. Een gevaarlijke rondreis die elk zijn lot zal omverwerpen en de legende creëren van Marlysa, de vrouw met het masker.