Sara fylder snart 15 og er forelsket i Adam på 29. Han er far til den lille dreng, hun babysitter, og er lige blevet skilt. Sara går alene med sine forbudte følelser: Adam er jo en voksen mand, og det er en umulig kærlighed. Men Sara kan ikke tænke på andet end at være tæt på Adam og på den dag, hun kan kysse ham og give følelserne frit løb.