Mod slutningen af 1700-tallet begynder enevælden i Danmark at slå hårdere ned på kritikere af styret. Med ængstelse kigger man mod Frankrig, hvor en revolution har vendt op og ned på det hele. Af frygt for, at revolutionens tanker skal brede sig til Danmark, strammer regeringen grebet. Kritiske skrifter beslaglægges og forfattere dømmes. For enkelte går det grueligt galt. Det Sorteste Hjerte er en dramatisk og tragisk historie om den københavnske handelsmand Michael Brabrand, der ytrer sin utilfredshed med retssystemet og myndighederne. Men i det øjeblik han sætter sig op imod det enevældige styre, er der ingen vej tilbage.