"Ängeln utan vingar ska växa upp hos människorna. Men ett frö kommer att finnas i hans själ och en dag ska fröet börja gro. Då kommer dimhjärtat att lockas tillbaka, och det är början till undergången: för med dimman följer en skymning som ska förmörka hela världen." Tea har äntligen hittat Gabriel, men han är sig inte lik och vill inte följa med hem. Han hör en röst som manar honom att söka efter sin pappa, den får honom att ta sig in i Dimmornas dal. De som har vågat sig in i dimman har aldrig kommit tillbaka, men Tea måste. Nu gäller det inte bara att hitta Gabriel - Tea kan bara rädda honom om hon lyckas stoppa den eviga skymningen. Teas äventyr fortsätter i en magisk värld som befolkas av skednäsor, olyckskorpar och pepparkakshäxor; en värld som skulle vara helt underbar om det inte var för den mystiska grådimman som breder ut sig. En gammal olycksbådande profetia håller också på att slå in, och det verkar som om Tea är den enda som kan stoppa undergången.