Le Roi Poussière n'est pas mort. Les dieux lui confient une mission : il doit libérer un ami prisonnier du Grand Khan. Sur le chemin du Donjon, il rencontre Marvin Rouge qui décide de l'accompagner...

La planète Terra Amata s'est arrêté de tourner. D'un côté, l'obscurité totale, le froid absolu ; de l'autre, un désert brûlant, le jour éternel. Les survivants habitent la mince bande de terre où se rencontrent le jour et la nuit. Ce territoire qu'on nomme Crépuscule.

Nous retrouvons nos amis dans un monde éclaté au sens propre? Marvin Rouge veut sauver Zakûtu, et Marvin l'aveugle l'accompagne. Sur le chemin, le duo rencontre une mère de famille pugnace, dont la nombreuse progéniture ressemble étrangement au Roi Poussière? qui se met à chercher une sorcière de sa connaissance, une certaine Pirzuine?

Terra Amata ayant explosé, les îlots s'envolent de plus en plus haut dans les airs. Pour maintenir sa suprématie, la forteresse noire doit maîtriser de la technologie nitro. Une technologie que les dragons de Vaucanson eux-mêmes ne savent pas bien utiliser. Seul recours : faire appel à Marvin Rouge ! Au même moment, le conseiller d'Elyacin ourdit de sombres traîtrises en compagnie de Papsukal?

Le Roi Poussière et Marvin le Rouge sont en mauvaise posture : les voici ballottés sur un îlot instable qui, en plus d'être infesté de plantes carnivores, penche dangereusement. Le degré d'inclinaison ne cesse de croître, si bien que les deux compères n'ont d'autre solution que de cavaler en sens inverse de la rotation. Mais très vite, ils s'aperçoivent que quelque chose ne tourne pas rond !

L'Entité noire est vaincue, Terra Amata s'est reformée. Arpentant la planète en quête d'aventures, Marvin Rouge et Zakûtu se retrouvent confrontés à des milliers de personnes de toutes races et de tous âges qui cherchent à tuer le jeune lapin. Leur comportement étrange ne fait aucun doute, ils sont possédés. Mais alors qui se cache derrière cet acharnement ?