Hederick knuffade sig fram och var en av de första som nådde dörren. Norrut stod skogen i brand och i lågornas spöklika sken såg han skräckslagen hur hundratals bevingade soldater marscherade in i Tröst. Han förstod att tusenden skulle följa. Och över soldaterna flög djuren ur sagorna - drakarna... Mörkrets drottning och draklorderna lägger under sig ett efter ett av Abanasiniens länder. Efter erövringen av Tröst marscherar Lord Verminaard och hans ondskefulla röda drake Glöd med sina trupper mot alvernas hemland, Qualinesti. Alverna går i landsflykt hellre än att stanna kvar och slåss. Men Tanis, Guldmåne och deras kamrater ger sig av till fånglägret Pax Tharkas för att befria slavarna där och ta upp kampen mot ondskan.