Hexen, Gestaltwandler und Magie? Das sind doch nur Märchen. Jedenfalls dachte Louisa das, bis an ihrem 18. Geburtstag ihre Welt auf einmal Kopf steht und sie Gestalten begegnet, die auf keinen Fall real sein können. Zum Glück steht ihr der Wächter Alex mit Rat zur Seite, doch kann sie ihm vertrauen? Und auch die vielfältigen Bedrohungen machen ihr Leben nicht einfacher: Hexenjäger, Gestaltwandler und Gegner des Magischen Rates ziehen immer engere Kreise, bis auch der Palast der Träume nicht mehr sicher zu sein scheint. Ein Krieg ist im Anmarsch, der nicht nur Schuldige zum Opfer haben wird…