Lo imposible ha sucedido y una nueva amenaza cae sobre las WITCH. Nerissa, la renegada, ha despertado de su sueño y busca venganza. Su objetivo es destruir Kandrakar y para ello cuenta con cuatro caballeros: el de la venganza, el de la desesperación, el del dolor y el del odio. Pero para conseguir sus propósitos va a necesitar un poder superior, va a necesitar el poder del corazón.