Mientras que todo Heatherfield se prepara para el acontecimiento musical del año, Phobos está inquieto en Meridian: no sólo tiene que enfrentarse a un pueblo descontento liderado por Caleb, sino que Elyon empieza a dudar de él. La Luz de Meridian presiente que va a ser traicionada y envía a Vathek en busca de las guardianas. Pero regresar al Metamundo sin el mapa de los portales no es tarea fácil, y Hay Lin tendrá que usar sus poderes para encontrar un puente entre dos mundos.

La vida de las W.I.T.C.H. se complica con la llegada de dos detectives que investigan la desaparición de Elyon y su familia. Vathek se aparece en la casa de Will y le informa que Caleb está planeando la batalla final contra Phobos y que Elyon ha exigido la liberación de sus padres adoptivos. Las W.I.T.C.H. y Vathek entran a la prisión de Meridian, justo a tiempo para salvar a los padres de Elyon del insecto gigante que estaba a punto de devorarlos. Ahora, Elyon está convencida de que ella tiene el derecho de reinar en Meridian y le reclama a su hermano la corona.

Lo imposible ha sucedido y una nueva amenaza cae sobre las WITCH. Nerissa, la renegada, ha despertado de su sueño y busca venganza. Su objetivo es destruir Kandrakar y para ello cuenta con cuatro caballeros: el de la venganza, el de la desesperación, el del dolor y el del odio. Pero para conseguir sus propósitos va a necesitar un poder superior, va a necesitar el poder del corazón.

Irma meets a peculiar old man named Jewell at her father's office who appears to know everything about Irma and her and her friends' status as Guardians of the Veil. He also tells her that he knows a way to help them, but when he is kidnapped, the W.I.T.C.H. girls must come to his rescue.