1516. Europa vive una época de cambios. Por un lado una profunda revolución mental e intelectual se extiende imparable recuperando el interés por lo humano y lo racional que había permanecido oculto durante la larga Edad Media. Sin embargo,los restos más oscuros del pensamiento medieval se resisten a desaparecer y parecen cobrar una inusitada fuerza. En este contexto los caminos de Céleste, una joven bruja, y Luis Vives, un humanista valenciano exiliado por su origen converso, se cruzarán a bordo de flota de naos que conduce al joven Carlos a España para que toma posesión de su reino. Una serie de calamidades, incendios y tempestades extravían el rumbo de la flota, una nave de vizcaínos aparece milagrosamente y se ofrecen a conducirlos hasta un puerto seguro. Sin embargo, nunca llegan a Santander, su destino inicial, sino que los vizcaínos los conducen a las costas asturianas. Cèleste sabe que nada de lo que está sucediendo es casual: la magia está a punto de alterar el destino de toda Europa.